Der König ist sterbenskrank. Eine alte Frau erzählt seinen trauernden Söhnen vom Wasser des Lebens, das ihn heilen würde. Der Älteste will es finden, damit er das Reich erbt. Unterwegs ist er unhöflich zu einem Zwerg, der ihn deshalb in eine enge Schlucht verwünscht, ebenso den Zweiten, der nach deren ausbleiben auch loszieht. Der Jüngste dagegen kommt durch den Rat des Zwerges zu einem verwunschenen Schloss, öffnet das Tor mit einer eisernen Rute und beruhigt zwei Löwen mit zwei Laib Brot. Drinnen fand  er offene Schatztruhen, in denen Gold und Edelsteine funkten, dann ein Schwert , ein Brot und eine Prinzessin, die ihn in einem Jahr heiraten will. Er schläft in einem Bett ein. Er erwacht erst viertel vor zwölf und nimmt schnell das Lebenswasser aus dem Brunnen mit, bevor das Schlosstor um zwölf zuschlägt.  Der Zwerg sagte ihm, dass das Schwert ganze Heere schlägt und das Brot nie ausgeht und lässt auf Bitten die Brüder frei. Der Jüngste reitet mit ihnen durch drei Reiche, die er mit dem Brot und dem Schwert aus der Not rettet. Heimlich Nachts  vertauschten seine Brüder während er schläft sein Wasser mit Meerwasser. Als er das daheim dem Vater gibt, worauf er noch kränker wird, klagen sie ihn an, er hätte ihn vergiften wollen und heilen ihn mit dem Wasser des Lebens. Sie verspotten den Jüngsten. Der Vater sperrte ihn in dem tiefsten Schlosskerker   und beschloss ihn zu vergessen. Als  Boten, Prinzessin und 3 Könige  aus den geretteten Reichen kamen, war der König froh zu erfahren was passiert ist. Die Brüder hatten bereits Wind von der Sache bekommen und haben sich davon gemacht. Der jüngste Sohn heiratete seine Prinzessin.